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新2代理网址:“新女性 新价值 新服务” 国海证券“2022女性财富管理论坛”成功举办

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  2022年12月16日,国海证券于上海成功举办2022女性财富管理论坛。本次论坛主题为“新女性.新价值.新服务”。活动邀请到了来自金融研究、金融监管方面的权威专家,财富管理机构的负责人,咨询机构以及国海证券的相关代表,共同探讨新发展格局下女性财富管理新趋势。本次论坛同时重磅发布了证券行业首个女性财富管理白皮书,聚焦女性投资人群体,给予其更加清晰的资本画像。

  2022年是资管新规全面落地的第一年,意味着属于专业资产管理及财富管理机构的新征程已正式启航。女性投资者在自身和家庭财富成长旅程中对如何认知理财、如何实践理财、如何实现目标、如何管理风险等一系列问题的解决需求更为迫切。在此背景下,财富管理将迎来哪些新机遇?参会的多位嘉宾分别从不同角度阐述了新时代财富管理行业的新趋势,以及女性职业群体与投资者掌握“财富密码”的关键所在。

  “新女性、新价值、新服务” 证券行业首个女性财富管理白皮书发布

  进入新时代,财富管理的未来是星辰大海,女性财富管理更是一片蓝色星海。随着中国女性经济实力与财富支配权的不断提升,更多女性身影出现在创业者及商业领袖中,女性投资者已成为财富管理市场的重要力量。为更好的服务女性投资者,国海证券携手知名咨询公司罗兰贝格开展了女性财富管理专项深度调研,形成了证券行业首个女性财富管理白皮书《新女性 新价值 新服务:“她时代”女性财富管理洞察》。白皮书以详实的调研报告,揭示了新时代女性呈现出不同以往的新面貌,及其投资理财行为上新的特征。不同的用户画像,对传统财富管理机构提出更高的差异化服务要求,从而产生推动券商等财富管理机构在女性财富管理市场上寻求突破的新机遇。

  罗兰贝格合伙人楼健解读白皮书时表示,女性投资者在家庭财务决策当中的重要地位,使得她们对财富的保值增值有非常迫切的需求。这种需求跟女性的生命周期,跟个人的婚姻、家庭、成长、发展周期是紧密相关的。这影响到生活、家庭、工作的方方面面,也影响到财富管理的方方面面。女性的财富管理目标与其家庭发展阶段有一个紧密的勾连关系。

  他表示,未来3-5年内,财富管理机构实现转型之后,将会更加普惠,更加适配女性投资者的需求。

  国海证券董事长何春梅:深刻理解“她力量”的财富管理需求

  论坛上,国海证券党委书记、董事长何春梅称,随着社会经济的持续发展和思想理念的不断进步,女性已经成为推动社会经济发展的重要力量。在实现共同富裕的道路上,如何深刻理解“她力量”的财富管理需求,帮助“能顶半边天”的女性群体做好当下和未来的财富规划,更好地掌握自己的财富,是一直在关注并思考的课题。

  何春梅称,中国式现代化的本质要求之一,是实现全体人民共同富裕。对于证券行业而言,贯彻这一精神的核心就是加快财富管理转型,不断提升财富管理能力,服务人民群众的财富管理需求,帮助更多的居民实现财富保值增值。财富管理最重要的是对客户负责,赢得信任,为客户创造价值。

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  普惠金融要向2.0版本转型优质金融解决方案服务新时代的“她力量”

  共同富裕是人民群众的共同期盼,在奋进新时代的征程中,普惠金融该如何发展呢?国务院发展研究中心金融研究所原所长张承惠认为,发展普惠金融的目的是为了提升金融服务的覆盖率、可得性和满意度,使民众,特别是小微企业、农民、城镇低收入人群、贫困人群、残障人群、老年人群这样的特殊群体,能得到和其他民众一样的金融服务。新形势下普惠金融需要尽快向2.0版本转型。其业务重点与路径,是要助力新市民融入城镇生活,要全面提升新市民金融服务的可得性、便利性,构建包括教育金融、创业金融、家庭金融、财富金融、养老金融等新型的,系列化的金融产品,打造新市民金融服务体系。

  在推进共同富裕的进程中,金融机构该如何发挥自身优势,满足居民财富管理需求?中国基金业协会原副会长钟蓉萨表示,过去数十年的发展进步,激活了我国社会发展的“她力量”,一方面女性家庭地位提升,执掌家庭财政大全的女性在增加。另一方面职业女性群体日益庞大,她们受教育水平高,拥有自己的事业,积累了更多财富,随着新时代女性财富管理需求崛起,赢得女性亲睐,为她们提供优质财富服务程度了金融机构的决胜点。

  A股投资适宜增加权益资产配置女性投资者量化配置程度较高

  国海富兰克林基金总经理徐荔蓉在论坛上表示,整个股票市场无论是A股还是港股,都变得越来越复杂,在这样的市场里面,机构的占比开始不断提升,博弈的群体从以前的机构和散户,慢慢变成机构和机构的博弈。专业化分工更细致,就会导致整个股票市场行情和表现可能在某一个年度,甚至是某几年里表现会相差非常大。对未来3-5年的股票市场依然抱乐观的看法,建议投资者积极考虑,在资产配置当中适当增加权益资产配置,无论是自己投资股票还是选择合适的基金,或者是合适的基金中的基金。

  千象资产合伙人吕成涛在论坛上表示,因为量化更多是偏编程、建模,是属于纯理工的,在传统意义上,大家会觉得量化和女性距离比较远一些,但是最近这些年,我发现并不是这样的。以我们公司为例,不管是我们的CTA组、股票组女性占比都不低,大概30%-40%。另一方面我看了一下我们的持有人,女性占比还更高一些,这反映出广大女性对量化的认知还是比较高的。

  看见“她们”,掘金财富管理蓝海市场“她财富”成就更好的自己

  国海证券研究所金融工程首席分析师李杨在做主题分享时表示,女性理财一个非常大的市场,我们需要认可洞察女性客群的核心需求,这个核心需求和市场平均需求还是有很大差别的,而且这是一个挖掘过程,当下还没有显现出来。需要设计站在女性视角下的目标导向解决方案,以此量身定制的组合。还要设计差异化的服务策略,根据不同的代际和婚育状况,对现有女性客户群体进行分类,提供差异化服务。同时聚焦客户需求,用更加透明、主动、务实的精神实现这种功能。此外,女性的投教需求和对投资者财务认知的要求更高。

  国海证券零财委财富管理部总经理刘岳进行分享时表示,投资这件事某种意义上来说是一个自我知识和涅盘的过程,进化的过程。“以客户为中心”,就是要帮助女性客户了解自己,到底是一个什么样的理财客群。公司希望通过科技平台的加持,秉持以客户为中心的初心,通过更为专业的解决方案,更为温暖的全程陪伴,用专业专注、全心全力的心态,为女性投资者在理财这条路上做出专业的贡献。

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