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《半导体》环球晶站回10日线 新产能建置落后非坏事

《半导体》环球晶站回10日线 新产能建置落后非坏事

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环球晶(6488)法说会后,法人认为Siltronic并购失败后对评价、业外亏损均已反映在股价上。从基本面来看,矽晶圆产业将随晶圆制造厂扩产而进入上升循环,且价格在设备交期递延之下延续力更强,但考量通膨因素影响评价,法人看法多空不一,外资和本土法人给的目标价在800~550元之间。

环球晶早盘大涨一举突破10日线,重新站回550元之上。

环球晶客户群从台湾及日本扩展到全球,已经是全球第三大矽晶圆供应商,提供磊晶晶圆、抛光晶圆、退火晶圆、SOI等产品,尺寸范围涵盖3-12吋,生产基地遍及亚洲、欧洲和美国,为全球半导体厂提供服务。主要竞争对手为日本信越、日本 Sumco、德国 Siltronic AG以及韩国 SK Siltron,主要客户为三星、Intel、台积电(2330)、美光、Infineon 等半导体厂。

今年首季环球晶营收/毛利率同创历史新高,首季营收为163.0亿,毛利率42.6%,受到回转并购成本(如法遵和顾问费用)影响,使营业利益58.9亿优于预期,业外损失主因认列Siltronic 之金融资产评价损失及相关费用,税后净利17.4亿,EPS 4.01元,表现优于市场预期,另外,若扣除Siltronic股票评价损失则EPS为14.68元。

美系外资指出,环球晶建置全新厂区Greenfield的时间落后预期,可能是因为需要更长的时间选址进行评估,虽然时程落后,也不全然是不好的。因为,这也代表了产业不必太早担忧供过于求。

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