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  追踪上海证券交易所最大50只股份的上证50指数ETF,过去36个月的风险回报率,远低于创业板ETF。

  内地创业板是投资者的冒险乐园,这板股份颠簸起伏,有机会提供较高回报。在ETF通机制下,总共有5只追踪创业板指数的产品,过去36个月回报率超过80%,而追踪上海证券交易所最大50只股份的上证50指数ETF,同期回报不足9%。创业板ETF风险回报跑赢大部分指数ETF,值得稳健投资者配置少量资金,借此提升投资组合表现。\大公报记者 刘鑛豪

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  创业板指数仅涵盖深圳创业板总市值、自由流通量市值及成交量前100大的股份,包含电池龙头宁德时代(300750)、东方财富(300760)、亿纬锂能(300014)等流通市值皆过千亿的A股。在ETF通机制下,总共有5只追踪创业板指数的产品:广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、易方达创业板ETF(159915)、南方创业板ETF(159948)、华安创业板50ETF(159949)。华安创业板50ETF追踪创业板50指数,包含创业板前50大股份。虽然创业板不乏重磅A股身影,但指数升跌幅度较大,幸好长线表现能够提供不俗回报。

  华安创板50ETF最突出

  【附表一】可见,除了华安创板50ETF外,4只创板ETF的往绩回报相若,追溯过去3年回报率介乎87%至89%;过去5年回报率介乎55%至62%。华安创板50ETF过去3年及5年回报率就更加突出,为134%、68%。回报大,价格波动也大,【附表二】可见,这些ETF过去3年标准差超过28%,华安创板50ETF更达到30%。

  为更好了解创业板ETF的波动情况,【附表一】同时列出追踪上证50指数的华夏上证50(510050)。上证50指数覆蓋上海证券市场规模大、流动性较佳的50只股份,属于分量十足的蓝筹股。华夏上证ETF(属于ETF通下可买卖产品)过去3年标准差只有19%,相比创业板ETF标准差低约10个百分点。当然,低波动要承担低回报,华夏上证ETF过去3年、5年回报率为8%、30%。

  【附表二】所列的夏普比率,即风险回报。创业板ETF的夏普比率在过去一年、二年及三年皆优于华夏上证ETF,创业板ETF的风险回报明显较佳。不过,市场资金仍然喜欢华夏上证ETF,截至今年6月底,华夏上证ETF管理资产531亿元(人民币,下同),创业板ETF管理资产仅介乎170亿至23亿元。

  波动大 宜占个人投资最多5%

  ETF通还有两只综合类型指数ETF:追踪上证180指数的华安上证180(510180),及追踪深证100价格指数的易方达深证100(159901)。上证180指数包含上海证交所综合排名最靠前的180只股份。深证100指数包含深交所市值规模最大、成交最活跃的100只股份,除蓝筹价值型企业,指数还覆蓋中小板、创业板优质成长股。

  总结:经历近期环球股市熊市,投资者发现,资产回报是重要,但保本更重要。因此,投资组合应该以稳健型股票基金为核心配置,而价格波动性较高的股票基金,占整个股票组合不宜多于40%,且每只基金占组合比重限于5%。

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